Firma hinzufügen
Importieren Sie und fügen Sie Firmen hinzu, die Sie ihren Projekten zuweisen möchten. Dadurch können Sie diesen Firmen Dokumente zuschicken und deren Kontaktdaten einsehen.
Wählen Sie im linken Bereich das Firmen-Icon aus.
Um eine Firma hinzuzufügen haben Sie zwei Möglichkeiten:
Sie können unsere Excel Vorlage herunterladen, diese Vorlage ausfüllen und danach direkt importieren.
Firmendaten in Flexxter eingeben und hinzufügen
Tabelle bearbeiten
In Flexxter gibt es verschiedene Optionen, um Tabellen zu individualisieren.
Folgendes ist möglich:
Anpassung der Spaltenbreite und -reihenfolge
Filtern nach Spalten
Ein- und Ausblenden von Spalten
Die Anpassungen werden lokal auf dem Gerät gespeichert.
1. Anpassung der Spaltenbreite und -reihenfolge
Um die Spaltenbreite anzupassen, fahren Sie mit der Maus über die Titel-Zeile/Spaltenköpfe. Bei dem Übergang zwischen zwei Spalten erscheint folgendes Maus-Symbol: <->. Durch klicken und gedrückt halten kann die Breite der Spalte beliebig angepasst werden.
Um die Reihenfolge zu ändern, gehen Sie mit der Maus auf den Titel der Spalte, welche Sie verschieben möchten. Der Hintergrund wird grau hinterlegt.
Nun können Sie durch klicken und gedrückt halten (Drag-and-Drop) die Spalte beliebig neu positionieren.
Bei der Kategorie, nach welcher die Tabelle aktuell sortiert ist, ist der Pfeil dunkler abgebildet.
Klicken Sie erneut auf den Pfeil, ändert sich die Sortierung von “Aufsteigend” auf “Absteigend” oder umgekehrt.
2. Ein- und Ausblenden von Spalten
Durch einen rechten Mausklick auf die Titel-Zeile können Spalten ein- oder ausgeblendet werden. Dabei erscheint folgendes Fenster:
Durch das Klicken auf die Kästchen/Häkchen können Spalten ein- oder ausgeblendet werden. Um das Fenster zu schließen, klicken Sie neben das geöffnete Pop-Up-Fenster.
Excel Vorlage
Klicken Sie auf den blauen “Importieren”-Button im rechten Bereich in der Firmen-Übersicht aus. Daraufhin öffnet sich folgendes Fenster:
Im oberen Textbereich klicken Sie auf den blau hinterlegten Link “Excel-Vorlage herunterladen”.
Füllen Sie die Excel-Vorlage aus und ziehen Sie die Datei in das Feld per Drag-and-Drop oder klicken Sie auf HIER KLICKEN.
Firmendaten in Flexxter eingeben und hinzufügen
Sobald Sie auf den Button FIRMA HINZUFÜGEN geklickt haben, erscheint folgende Eingabemaske:
Hier können Sie die erforderlichen Daten der Firma eintragen. Geben Sie den Firmennamen und die Postleitzahl ein. Telefonnummer und E-Mail sind optional. Klicken Sie im Anschluss auf FIRMA ANLEGEN, um die Eingabe zu bestätigen und die Firma anzulegen.
Im nächsten Fenster können Sie Details zur Firma ergänzen.
Wählen Sie einen passenden “Firmentyp”. Nachher können Sie die Liste nach dem Typen filtern.
Bei Firmentyp “Kunde” können Sie relevante Informationen für Angebote und Rechnungen hinterlegen, wie z.B. Standardrabatt (die Felder werden anschließend automatisch gefüllt).