Firmen

Importieren Sie und fügen Sie Firmen hinzu, die Sie ihren Projekten zuweisen möchten. Dadurch können Sie diesen Firmen Dokumente zuschicken und deren Kontaktdaten einsehen.

Wählen Sie im linken Bereich das Firmen-Icon aus.

Zunächst müssen Sie eine neue Firma hinzufügen.

Hierbei haben Sie zwei Möglichkeiten:

Sie können unsere Excel Vorlage herunterladen, diese Vorlage ausfüllen und danach direkt importieren.
Firmendaten in Flexxter eingeben und hinzufügen

Excel Vorlage

Wählen Sie Importieren im rechten Bereich aus.

Laden Sie die Excel-Vorlage herunter.

Füllen Sie die Excel-Vorlage aus und ziehen Sie die Datei in das Feld per Drag-and-Drop oder klicken Sie auf hier klicken .

Firmendaten in Flexxter eingeben und hinzufügen

Wählen Sie das Feld Firma hinzufügen aus.

Es öffnet sich nun ein Feld.

Geben Sie den Firmennamen und die Postleitzahl ein. Telefonnummer und E-Mail sind optional.

Wählen Sie nach der Eingabe Firma anlegen aus.

Die Firma ist nun angelegt.

Sie sehen im linken Bereich Ihre bereits hinzugefügten Firmen.

Durch einen Klick auf die Firma öffnet sich die jeweilige Visitenkarte. Auf dieser finden Sie zum einen Informationen, die Sie selbst für die Firma hinterlegt haben und zum anderen Informationen, die die Firma selbst über sich hinzugefügt hat (insofern die Firma Zugangsdaten besitzt).
Sie können die Details der Firma in dem Tab “Meine Daten” frei bearbeiten. Diese Daten sind nur innerhalb Ihrer Firma sichtbar.

Um den Firmennamen zu bearbeiten, klicken Sie rechts oben in der Visitenkarte auf “Aktionen” und wählen Sie “Firmenname bearbeiten”:

Sie können auch das Foto der hinzugefügten Firma ändern, indem Sie auf das Foto klicken. Dieser Schritt funktioniert nur, solange die Firma keine eigenen Zugangsdaten besitzt.

Zugangsdaten vergeben

Damit eine Firma selbstständig auf Informationen in Ihren Projekten zugreifen kann, benötigt die Firma Zugangsdaten in Form von:

E-Mail-Adresse + Passwort
oder
Telefonnummer + Passwort

Hinterlegen Sie zunächst in dem Tab “Meine Daten” mindestens eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und klicken Sie anschließend auf den Link “Aktionen” und dann auf “Zugangsdaten senden”.

Firma Projekt zuweisen

Öffnen Sie zunächst Ihr Projekt.

Klicken Sie auf das Firmen-Icon, um Ihre bereits hinzugefügten Firmen einzublenden.

Sie sehen im linken Bereich Ihre hinzugefügten Firmen.

Nun können Sie per Drag-and-Drop die Firma auf ein Gewerk ziehen.

Die Firma wurde nun dem entsprechenden Gewerk hinzugefügt.

Firma von Gewerk entfernen

Wählen Sie das Icon der Firma aus und ziehen Sie dieses unten zum von gewerk entfernen Bereich.