Importieren Sie und fügen Sie Firmen hinzu, die Sie ihren Projekten zuweisen möchten. Dadurch können Sie diesen Firmen Dokumente zuschicken und deren Kontaktdaten einsehen.
Wählen Sie im linken Bereich das Firmen-Icon aus.
Zunächst müssen Sie eine neue Firma hinzufügen.
Hierbei haben Sie zwei Möglichkeiten:
Sie können unsere Excel Vorlage herunterladen, diese Vorlage ausfüllen und danach direkt importieren.
Firmendaten in Flexxter eingeben und hinzufügen
Excel Vorlage
Wählen Sie Importieren im rechten Bereich aus.
Laden Sie die Excel-Vorlage herunter.
Füllen Sie die Excel-Vorlage aus und ziehen Sie die Datei in das Feld per Drag-and-Drop oder klicken Sie auf HIER KLICKEN .
Firmendaten in Flexxter eingeben und hinzufügen
Wählen Sie das Feld FIRMA HINZUFÜGEN aus.
Es öffnet sich nun ein Feld.
Geben Sie den Firmennamen und die Postleitzahl ein. Telefonnummer und E-Mail sind optional.
Wählen Sie nach der Eingabe FIRMA ANLEGEN aus.
Die Firma ist nun angelegt.
Sie sehen im linken Bereich Ihre bereits hinzugefügten Firmen
Firma Projekt zuweisen
Öffnen Sie zunächst Ihr Projekt.
Klicken Sie auf das Firmen-Icon, um Ihre bereits hinzugefügten Firmen einzublenden.
Sie sehen im linken Bereich Ihre hinzugefügten Firmen.
Nun können Sie per Drag-and-Drop die Firma auf ein Gewerk ziehen.
Die Firma wurde nun dem entsprechenden Gewerk hinzugefügt.
Firma von Gewerk entfernen
Wählen Sie das Icon der Firma aus und ziehen Sie dieses unten zum VON GEWERK ENTFERNEN Bereich.